Copperleaf CMOが語る、エネルギー資産・インフラ投資におけるアセット・マネジメントとは ~AIPMソリューション | EnergyShift編集部

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Copperleaf CMOが語る、エネルギー資産・インフラ投資におけるアセット・マネジメントとは ~AIPMソリューション

Copperleaf CMOが語る、エネルギー資産・インフラ投資におけるアセット・マネジメントとは ~AIPMソリューション

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エネルギーインフラを守る資産管理(第3回)

前回は、インフラストラクチャの資産管理=アセットマネジメントのフレームワークを紹介した。では、実際にアセットマネジメントを行っていくには、どのようなソリューションがあるのだろうか。今回は、AIPMソリューションを取り上げ、CopperleafのCMO(マーケティング最高責任者)のBoudewijn Neijens氏が解説する。

AIPMソリューションとは

前回は、資産管理における管理システム標準である、ISO 55000シリーズ、およびそこで問われるテーマ、フレームワークについて紹介しました。

資産管理にあたっては、リスク評価、価値の評価、財務状況の把握などを行い、効率的な投資を通じて設備保全と価値の最大化を目指すことになります。

アセットマネージャーがこの課題を解決するのに役立つより優れた手法としてあるのが、多基準意思決定分析のカテゴリーに分類され、資産投資計画および管理ソリューション(Asset Investment Planning and Management solutions: AIPM)と呼ばれるものです。このようなソリューションは、組織が受ける複数の目的と制約を考慮し、すべての制約(財務、リソース、リスク許容度、タイミング、依存関係など)を守りながら、組織に可能な限り最高の価値をもたらすプロジェクトを決定します。

資産投資計画および管理ソリューション

AIPMソリューションは、電力会社などの資産集約型組織における計画と意思決定の課題に対処するように特別に設計されています。このようなソリューションは、ISO 55001の要件に沿ったいくつかの主要な原則に基づいている必要があります。

Value(価値)
バリューフレームワークを使用して各プロジェクトの全体的な価値を厳密に定量化します。

Options(オプション)
すべての重要なプロジェクトについて、いくつかのオプションまたは代替案を分析して評価する必要があります。これにより、適性評価が確実に行われ、検討中のすべてのプロジェクトに資金を提供するのに十分な資金やリソースが利用できない場合でも、AIPMシステムはより柔軟な計画を立てられます。

Time(時間)
プロジェクトが妥当かどうか評価するすべての要素は時間とともに変化します。コスト、メリット、リソースの供給力などは、プロジェクトが延期されたり進められたりするとすべて変化します。したがって、プロジェクトの正当評価は時間的に動的である必要があり、時間軸に対してビジネスケースは自動的に調整されます。

Asset-informed(資産情報)
多くのプロジェクトは既存の資産の交換または改修に関連しており、それらの正当化は主に資産の損失のリスクを回避することによって推進されます。したがって、プロジェクトが延期されると、資産が機能しなくなるリスクが高まり、受け入れられなくなる可能性があります。

Scenarios(シナリオ)
将来は不確実であるため、複数の「仮説シナリオを検討する」ことが賢明です。シナリオ分析は、将来の状況に関係なく、どのプロジェクトを進めるべきか、どのプロジェクトが重要でないかを示します。

Optimization(最適化)
上記の多基準である中で、意思決定分析を実施しなければならない問題を解決するために、AIPMソリューションはオペレーションズリサーチや金融市場で使用されるものと同様の最適化アルゴリズムを使用します。これらのアルゴリズムは、多くのプロジェクトで大規模なポートフォリオを迅速に分析でき、それぞれに代替案と資産の依存関係があります。これにより、組織は数分で複数のシナリオを調査することができますが、そのような作業は手動で行うと数週間かかる場合があります。

AIPMソリューションのしくみ

一般的なAIPMソリューションの概要図は下記のようになります。

左の列は、技術スタッフが行う「ボトムアップ」分析を表しています。資産情報(経年、状態、効率など)に基づくモデルを使用して、将来の障害リスクと投資ニーズを予測できます。これにより、スタッフはさまざまな資産タイプの長期ライフサイクル戦略を計画できます。

中央の列は、承認が必要なプロジェクトを決定するために経営陣が従う「トップダウン」プロセスを表しています。プロジェクトのビジネスケースは、既存の資産からの持続的なニーズとその他の投資ニーズ(成長、テクノロジーの変更、規制要件など)に基づいて作成されます。

これらのビジネスケースはすべて、前述のバリューフレームワークを使用して定量評価され、ポートフォリオ内の資金とリソースをめぐって比較されます。さらに最適化エンジンによって、どのプロジェクトをいつ実行するかが決定され、複数年の最適な投資計画を設定します。

投資計画がトップマネジメントによって承認されると、図の右下隅「運用」に、天候、サプライヤーの遅延などによって、実行中に発生するリスクによる変更を考慮したプロジェクトの実行内容が示されます。

優れたAIPMソリューションとは

図の3つの領域(ボトムアップ、トップダウン、管理運用)は連携しています。プロジェクトの実行の遅延は、新しい作業を開始する機能に影響を与える可能性があります。また、資産の劣化は、資産の交換の必要性を加速させる可能性があります。したがって、優れたAIPMソリューションは、3つの決定領域を統合連携させています。ひとつの領域での変更が他の領域で自動的に調整され、最適な意思決定を推奨します。

これは、現在のパンデミックなどの不安定な時期には特に重要です。たとえば、経営陣が予算を削減せざるを得なくなり、一部のスタッフは定期的なメンテナンスや新しいプロジェクト作業を実行できなくなる場合などです。
こうした場合であっても、AIPMシステムにより、組織はさまざまなシナリオを試し、変化する状況下で改訂された最適な計画を作成することで迅速に適応できるため、多くの変更や課題があっても計画は最適なまま保たれます。

AIPMシステムは、資産集約型の組織で非常に効果的であることが証明されています。単純な優先順位付けではなく、ポートフォリオ最適化を使用することにより、組織は同じ金額で最大20%高い価値となり、計画作業を20%削減し、承認されたプロジェクトの実行を10%改善すると報告されています。

リスクと価値に基づき、俊敏で最適な意思決定を行うには

資産管理は現在、資産集約型組織にとって不可欠な管理システムとして認識されています。これにより、ISO 55000シリーズの管理システム標準の開発と採用が拡大し、リスク情報と価値に基づく意思決定の概念の重要性が強調されています。資産投資の計画と管理は、資産管理の主要プロセスのひとつであり、組織がリスクと価値を活用して、俊敏で、高効率で最適かつ厳密な投資決定を行うことができます。

連載:エネルギーインフラを守る資産管理

Boudewijn Neijens
Boudewijn Neijens

2010年にマーケティングとビジネス開発の副社長としてCopperleafに入社し、現在は、マーケティング最高責任者。また、アセットマネジメント機構カナダ支部の議長、また国際標準化機構ISO及び大規模電気システム国際会議CIGREにおいてアセットマネジメントワーキンググループ議長も併任。 これまで、ヨーロッパ、中東、アフリカでグラフィックアートの巨人Creoのビジネス開発を主導し、その後、世界中のCreoのすべてのマーケティング活動を主導してきた、国際的なビジネス開発において幅広い経験を持つ。最近では、Aquatic Informaticsでマーケティング、国際ビジネス、製品管理を担当。ブリュッセル大学で機械工学の学士を持ち、フランスのINSEADでMBA、また CMRP, CRL and CAMA 認証を取得。 熱心な船員であり、BCでボランティアの捜索救急船の艦隊を管理しているため、リスクベースの意思決定と資産管理を直接適用することができる。

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